以股票市場來說，做交易的人可以分成看基本面、看技術面、還有看籌碼面的等等，再更進階的還有結合像是基本+技術，或是技術+籌碼，各種排列組合族繁不及備載。以台股來說，籌碼面基本會看三大法人的買賣超，那在加密貨幣市場呢？加密貨幣市場的籌碼面我們該怎麼看，這一篇文章將會告訴你加密貨幣的籌碼面是什麼以及如何透過籌碼面掌握交易機會。
為什麼要觀察籌碼面？Smart money 是什麼？
在觀察股票市場的籌碼面時基本上會看三大法人的買賣超對吧？（外資、投信與自營商）為什麼我們會看他們的買賣超數據呢，主要是因為三大法人相較於散戶資金量較大且集中，所以對於股市有一定的影響力。
同樣的如果我們想觀察加密市場的籌碼面，會對標觀察資金量較大的錢包地址，因為資金大他們的舉手投足間對於市場的影響也較大。
因此市場上會將那些擁有大額資金的錢包地址標上標籤，而這些有在市場上動作並對市場造成影響的地址標上smart money 。所以我們會說Smart money 之於加密貨幣市場就好像三大法人之於台股市場
三大法人的買賣超數據基本上是收盤後才會公告當日的數據，這對於投資決策就有一定的延遲，看到數據才來操作的參考性就沒那麼高。但是加密貨幣市場可就不一樣了，因為區塊鏈的特性，交易會被即時紀錄在鏈上，數據是具有即時性的，透過鏈上的追蹤就能夠掌握第一手smart money 的流向。
如何有效地追蹤smart money 並掌握交易機會？
市面上有許多網站整理各種Smart money 的地址包含資金量、持有什麼代幣、甚至買賣NFT的都有。在這篇我們主要focus 加密貨幣的smart money。Smart money的地址有上千上百個，我們的目的是要找出那些高勝率的smart money。
就好比說在股票市場的籌碼面，我們會想要找出外資裡面高勝率的外資有哪幾家，高勝率的自營、投信又有哪幾家，觀察他們的籌碼流動做交易。所以接下來我要介紹一個免費的資源，讓你找出高勝率的Smart money 放入追蹤名單，往後做交易時觀察他們的籌碼流動進而掌握每一次的交易機會提升獲利。
‘Looking for smart money on chain’ 正如他介紹所述，要找smart money 看他，他是推特KOL裡面整理資訊最積極的，優點是日更且一日多更，你會發現他搜集了一堆有用的smart money 名單只要他們有動作他就會更新。
所以如果新手一開始想接觸籌碼的話蠻推薦看這個帳號，好處是人家已經幫你篩選掉一堆smart money 的地址了，不用再自行一個一個去比對觀察，從他選的地址再來挑幾個研究，如此一來省下更多的時間。
接下來講解如何利用3個步驟將如此龐大的資訊轉換為可用的資訊並尋找交易機會。
步驟1: 找到有標出sell/buy或transfer的圖表
目的是快速尋找交易機會，所以其他像是一些etherscan或是類似於心智圖的地址流向樹狀圖等等的可以忽略。
步驟2: 判斷該地址的smart money 在過往交易動作的勝率
步驟3: 將高勝率的地址記起來，放在名單裡，等待下一次的動作
下面簡單舉幾個例子帶大家實際應用：
例一
步驟1: 找到有標出sell/buy或transfer的圖
這張有標出transfer to Binance的時間點
步驟2: 判斷該地址的smart money 在過往交易動作的勝率
過往他轉移LDO到Binance，第一次跌掉了10%，第二次跌了5%。
步驟3: 將高勝率的地址記起來，放在名單裡，等待下一次的動作
我們判斷只要他將LDO transfer到Binance可能是要賣出，未來只要進行transfer 這個動作我們就要注意，因此我們可以將他放進名單做觀察。
例二
步驟1: 找到有標出sell/buy或transfer的圖表
這張有標出sell/buy的時間點
步驟2: 判斷該地址的smart money 在過往交易動作的勝率
過往他賣出ape都賣在波段高點，最近一波買在相對低點
步驟3: 將高勝率的地址記起來，放在名單裡，等待下一次的動作
我們認為他是個高勝率交易者，因此也把他放入觀察名單。
例三
步驟1: 找到有標出sell/buy或transfer的圖表
這張有標出sell/buy的時間點
步驟2: 判斷該地址的smart money 在過往交易動作的勝率
過往他買賣MATIC高機率買在相對低點賣在相對高點
步驟3: 將高勝率的地址記起來，放在名單裡，等待下一次的動作
我們認為他是個高勝率交易者，因此也把他放入觀察名單。
特別提醒：並不是每張有標buy/sell或transfer的地址都值得放入名單，仔細去了解會發現有些勝率很低，那種的就不值得參考。
總結
台股籌碼面觀察三大法人的買賣超主要是因為三大法人相較於散戶資金量較大且集中，所以對於股市有一定的影響力。同樣的道理也適用於加密貨幣市場，資金量較大的錢包地址，舉手投足間對於市場的影響也較大，一般稱之為smart money。
Lookonchain已經幫你篩選掉一堆smart money 的地址了，不用再自行一個一個去比對觀察，從他選的地址再來挑幾個研究，如此一來省下更多的時間。
利用3個步驟將如此龐大的資訊轉換為可用的資訊並尋找交易機會。
所有資訊內容僅供使用者作為參考之用途，不構成任何個人或機構之意見或判斷，亦不構成任何投資建議。
參考資料：
https://twitter.com/lookonchain/status/1620259306515099650?s=20&t=aJ5_4WhF1XHh7_70oTctfA
https://twitter.com/lookonchain/status/1617188995309666304?s=20&t=aJ5_4WhF1XHh7_70oTctfA
https://twitter.com/lookonchain/status/1610834126327939072?s=20&t=aJ5_4WhF1XHh7_70oTctfA
